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金融機関の投資信託販売のウラ事情


^^)それはね・・・

投資信託を金融機関で販売する為には、販売資格を持っていなければなりません。
そのため、金融機関の職員は資格試験の勉強をし試験に臨みます。

又、投資信託は元本が保証されていない為、押売りは厳禁です。
あくまでも、顧客に説明し、その商品を購入したいというお客様だけに販売します。

とは言っても、元金保証じゃありませんといえば、なかなか顧客心理としては不安で購入から遠ざかってしまいます。

なので金融機関側も、分配金のメリットなどを説明し購入してもらいます。

今は、不当な勧誘は金融商品販売法により厳しく処罰されますので、各金融機関で販売時の状況を詳しく記入する用紙と顧客から記入してもらう用紙が複数枚あります。

後で損害賠償を請求されたときの証拠として残しておく為です。

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投資信託販売のウラ事情



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